De 20 a 21 de Setembro de 2019
Na dinâmica do mundo dos negócios, a aquisição e venda de empresas, conhecido no mercado como M&A — Mergers & Acquisitions (que pode envolver a compra ou venda de ativos, como marcas, equipamentos, linha de negócios, pontos comerciais, linha de produção e outros), é um capítulo especial uma vez que traz em sua origem uma variedade de estratégias, nem sempre de fácil compreensão para os executivos em geral.
Além disso, apesar de ser um assunto recorrente nos jornais, poucos profissionais têm ou já tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência de participar de um processo de M&A. E mesmo aqueles profissionais que já a vivenciaram, menos ainda foram envolvidos em todas as etapas de uma aquisição ou venda de empresas ou ativos, em razão até de sua complexidade.
PÚBLICO ALVO:
Investidores, profissionais de finanças, empresários, executivos de companhias ou bancos, gestores de fundos de investimento, advogados, consultores e analistas de investimentos que, de alguma forma, estão ou estarão envolvidos em transações de fusões e aquisições e têm interesse em conhecer, com profundidade, o mercado, seu processo de execução e os seus principais fatores de sucesso.
PRÉ REQUISITO:
Formação superior e mínimo de três anos de experiência profissional em gestão de negócios.
OBJETIVOS:
Oportunidade de vivenciar todo o processo de M&A, desde a decisão pela venda ou a compra, o preparo do Valuation (precificação do negócio), escolha do intermediário para apresentar o negócio ao mercado, processo de Due Diligence, principais aspectos e contratos relacionados ao M&A, necessidade ou não de apresentar a operação aos órgãos reguladores (entre eles o CADE), fechamento da transação e o pós-fechamento da transação.
ABORDAGEM:
Þ Valuation
Alinhamento com objetivo e formulações estratégicas do negócio
Avaliação de potenciais de mercado
Definição de parceiros estratégicos
Avaliação do Negócio (Valuation)
Preço fixo de compra no presente e valor adicional no futuro (Earnout)
EBTDA / EBIT - definições e como deve ser utilizado
Informações aos Stakeholders e mercado
Þ Due Diligence
Organização do processo de Due Diligence e áreas envolvidas
Preparação do Data Room (informações e dados relevantes)
Áreas e pessoas chaves a serem envolvidas
Informações e dados fundamentais necessários ao Due Diligence
Passivo Conhecido / Passivo Oculto
Sigilo da Informação (interna e externamente)
Como avaliar o Data Room
Avaliação física das instalações (pontos críticos a serem considerados)
Riscos, mitigação e valoração
Þ Aprovações Regulatórias
Conceitos fundamentais
Órgãos Regulatórios no Brasil
Etapas e Prazos
Consequências para as partes em caso de não submissão da operação aos órgãos regulatórios
Informações aos Stakeholders e mercado
Þ Negociação (Limites e Acomodações)
O que é possível negociar
O que não se deve negociar
Contratos relacionados ao M&A (Acordo de Acionistas; Non Binding Offer, Contrato de Compra e Venda)
PLATAFORMA ONLINE:
Acesso à plataforma de Aprendizagem online Exp4, durante 5 dias:
- Orientações pré sala de aula;
- Download de material didático para aula presencial;
- Artigos e leituras complementares;
- Indicações de literaturas com sinopses;
- Fórum Tira-Dúvidas (até 48 horas pós Formação).
CERTIFICADO:
O Certificado de Conclusão será emitido aos participantes que obtiverem frequência igual ou superior a 90% da carga horária e, ainda, alcançarem aproveitamento acima de 80% na avaliação contínua que capta a desenvoltura e participação do aluno (realizada ao longo de todo curso pelo Tutor).
#somosumarede
Os participantes que concluírem a Formação Executiva receberão um Selo de participação de nossa Formação para divulgar em sua rede (assinaturas, cartões e outros meios) a sua qualificação de alto nível.
NO VALOR DE INSCRIÇÃO ESTÁ INCLUSO:
Plataforma online e coffee-break.